Organisation

Le module Organisation est votre centre de gestion pour tout ce qui concerne votre organisation dans Pilotus — du suivi de l’activité à la navigation des ressources, en passant par le contrôle des accès utilisateurs et la configuration des paramètres.

Les six onglets

Lorsque vous ouvrez le module Organisation, vous verrez jusqu’à six onglets selon votre rôle :

Vue d’ensemble de l’organisation avec les métriques clés et l’activité récente. Visible par tous les membres.

Tableau de bord

Le Tableau de bord vous offre un aperçu rapide de l’activité et des métriques clés de votre organisation.

Cartes de métriques

Quatre cartes récapitulatives sont affichées en haut :

Carte	Description
Total utilisateurs	Nombre de membres dans l’organisation
Plans stratégiques	Nombre de plans actifs
Total groupes	Nombre de comités
Utilisation plateforme	Pourcentage d’utilisation global de la plateforme

Actions rapides

Trois boutons raccourcis vous permettent de rapidement :

Créer un nouveau plan — Accéder directement à la création de plan
Créer un nouveau comité — Démarrer un nouveau comité
Voir mes actions — Naviguer vers votre tableau Kanban dans le module Agir

Activité récente

Un fil chronologique affiche les actions récentes à travers l’organisation, incluant :

Qui a effectué l’action
Le type d’action (création, modification, etc.)
Quelle entité a été affectée
Quand cela s’est produit

Mes accès

L’onglet Mes accès vous montre chaque plan et comité auquel vous avez la permission d’accéder, ainsi que votre rôle dans chacun.

Tableau des accès

Chaque ligne affiche :

Nom — Le nom du plan ou du comité
Type — Plan ou Comité
Rôle — Votre niveau de permission (Propriétaire, Contributeur ou Lecteur)
Actions — Naviguer vers la ressource

Les badges de rôle sont codés par couleur :

Rôle	Couleur	Capacités
Propriétaire	Vert	Contrôle total — modifier, gérer les permissions, supprimer
Contributeur	Ambre	Modifier le contenu, mais ne peut pas gérer les permissions
Lecteur	Orange	Consultation uniquement — aucune modification

Filtrage

Utilisez la barre de filtres au-dessus du tableau pour affiner les résultats :

Filtre par type — Afficher uniquement les Plans ou les Comités
Filtre par rôle — Filtrer par Propriétaire, Contributeur ou Lecteur
Recherche — Recherche textuelle en temps réel par nom

Annuaire

L’Annuaire permet à tous les membres de parcourir chaque plan et comité non privé de l’organisation — même ceux auxquels ils n’ont pas accès.

Tableau de l’annuaire

Chaque ligne affiche :

Nom — Nom de la ressource
Type — Plan ou Comité
Statut d’accès — Si vous avez déjà accès (et à quel niveau) ou si vous pouvez le demander
Propriétaire — Qui gère la ressource
Catégorie — Catégorie organisationnelle

Filtrage

Filtre par type — Plans ou Comités
Filtre par catégorie — Filtrer par catégorie organisationnelle
Filtre par accès — Afficher tout, uniquement les éléments auxquels vous avez accès, ou uniquement ceux auxquels vous n’avez pas accès
Recherche — Recherche textuelle en temps réel

Demander l’accès

Si vous n’avez pas accès à une ressource, vous pouvez le demander directement :

Trouvez la ressource

Parcourez ou recherchez dans l’annuaire le plan ou le comité dont vous avez besoin.
Cliquez sur « Demander l’accès »

Une boîte de dialogue de demande apparaîtra.
Ajoutez un message optionnel

Expliquez pourquoi vous avez besoin de l’accès (optionnel mais recommandé).
Soumettez la demande

Le propriétaire de la ressource sera notifié de votre demande.

Permissions

L’onglet Permissions fournit une interface unifiée pour gérer qui a accès à quoi à travers toute votre organisation.

Trois modes d’affichage

Basculez entre les vues en utilisant les onglets en haut :

Affiche chaque utilisateur avec le nombre total de permissions qu’il possède. Développez la ligne d’un utilisateur pour voir tous ses accès aux plans et comités avec les détails des rôles.

Gérer les permissions

Depuis n’importe quel mode d’affichage :

Changer un rôle — Cliquez sur le badge de rôle d’un utilisateur pour le modifier (Propriétaire, Contributeur, Lecteur)
Ajouter des permissions — Utilisez le bouton d’ajout pour accorder l’accès d’un utilisateur à un plan ou comité
Retirer des permissions — Retirez l’accès d’un utilisateur à une ressource spécifique
Rechercher et filtrer — Utilisez la barre de recherche et le filtre par département pour trouver des utilisateurs ou ressources spécifiques

Métriques récapitulatives

Trois cartes en haut affichent :

Total utilisateurs — Nombre de membres de l’organisation
Admins organisation — Nombre d’utilisateurs de niveau administrateur
Total permissions — Nombre total d’enregistrements de permissions individuels

Accès plateforme

L’onglet Accès plateforme est l’endroit où les administrateurs gèrent qui peut se connecter à la plateforme, invitent de nouveaux membres et contrôlent les rôles au niveau de l’organisation.

Tableau des utilisateurs

Le tableau affiche tous les membres de l’organisation avec :

Colonne	Description
Nom	Nom complet de l’utilisateur avec avatar
Courriel	Adresse courriel de contact
Rôle	Rôle dans l’organisation (Admin ou Membre)
Statut	Statut d’activité — Actif, Inactif, Pas encore connecté, ou Invité
Dernière connexion	Dernière connexion de l’utilisateur
Département	Étiquette de département assignée
Actions	Modifier les détails ou retirer de l’organisation

Filtrage

Recherche — Trouver des utilisateurs par nom ou courriel
Filtre par rôle — Afficher uniquement les Admins ou les Membres
Filtre par statut — Filtrer par statut d’activité (Actif, Inactif, etc.)
Filtre par département — Filtrer par étiquette de département

Inviter de nouveaux membres

Cliquez sur « Inviter »

Ouvrez le formulaire d’invitation.
Entrez les adresses courriel

Saisissez une ou plusieurs adresses courriel. Vous pouvez entrer plusieurs courriels séparés par des virgules pour des invitations en lot.
Sélectionnez un rôle

Choisissez Admin ou Membre pour le(s) nouvel(aux) utilisateur(s).
Assignez un département (optionnel)

Sélectionnez une étiquette de département si applicable.
Envoyez les invitations

Chaque personne reçoit un courriel d’invitation pour rejoindre l’organisation.

Gérer les utilisateurs existants

Modifier les détails — Cliquez sur un utilisateur pour modifier son nom, courriel, titre, rôle ou département
Changer les rôles — Basculer un utilisateur entre Admin et Membre
Retirer des utilisateurs — Retirer un utilisateur de l’organisation (avec confirmation)

Invitations en attente

Une section séparée affiche toutes les invitations qui n’ont pas encore été acceptées. Vous pouvez :

Renvoyer une invitation si l’utilisateur ne l’a pas reçue
Révoquer une invitation pour l’annuler

Paramètres

L’onglet Paramètres permet aux administrateurs de configurer les paramètres à l’échelle de l’organisation.

Informations de l’organisation

Modifiez les détails de base de votre organisation :

Nom — Le nom d’affichage de votre organisation (max 255 caractères)
Description — Une brève description de votre organisation

Cliquez sur l’icône de modification pour effectuer des changements, puis enregistrez ou annulez.

Informations d’abonnement

Consultez votre plan d’abonnement actuel :

Niveau du plan — Explorateur, Démarrage, Équipe, Organisation ou Entreprise
Nombre d’utilisateurs — Membres actuels vs. limite du plan (ex. : 3/5 Utilisateurs)
Modifier — Mettre à niveau votre plan ou gérer la facturation via le portail Stripe

Gestion des étiquettes

Les étiquettes aident à organiser et catégoriser les actions à travers toute votre organisation. Toutes les étiquettes sont à l’échelle de l’organisation et disponibles dans chaque plan et comité.

Tableau des étiquettes

Le tableau de gestion des étiquettes affiche :

Badge — Aperçu de la couleur de l’étiquette
Nom — Label de l’étiquette
Catégorie — Catégorie de regroupement (ex. : « Département »)
Description — À quoi sert l’étiquette

Créer des étiquettes

Cliquez sur « Ajouter une étiquette »

Ouvrez le formulaire de création d’étiquette.
Entrez les détails de l’étiquette
- Nom — Un label court et descriptif
- Couleur — Choisissez une couleur avec le sélecteur de couleurs
- Catégorie — Sélectionnez une catégorie existante ou créez-en une nouvelle
- Description — Explication optionnelle de l’utilité de l’étiquette
Enregistrez

L’étiquette est immédiatement disponible dans tous les plans et comités.

Modifier et supprimer des étiquettes

Modifier — Cliquez sur une étiquette pour modifier son nom, couleur, catégorie ou description
Supprimer — Retirez une étiquette (avec confirmation)

Bonnes pratiques pour les étiquettes

Bonnes étiquettes :

Catégories : « Budget », « Marketing », « RH »
Niveaux de priorité : « Urgent », « Victoire rapide »
Départements : « TI », « Finance », « Opérations »

À éviter :

Trop d’étiquettes (crée de la confusion)
Étiquettes qui se chevauchent (difficile de savoir laquelle utiliser)
Étiquettes trop spécifiques (rarement réutilisées)

Comprendre les permissions

Pilotus utilise un système de permissions à trois niveaux avec une séparation complète entre les niveaux :

Admin : Gérer les paramètres de l’org, les utilisateurs et les permissions. Voir tous les plans/comités pour la gestion des permissions.
Membre : Voir les informations de l’organisation, parcourir l’annuaire et voir ses accès personnels.

Les permissions d’organisation n’accordent pas l’accès au contenu des plans ou comités.

Principes clés

L’accès est explicite — Personne n’a accès à moins qu’il soit spécifiquement accordé
Les niveaux sont indépendants — Admin de l’organisation n’est PAS égal à propriétaire de plan
Plan ≠ Comité — Chaque ressource a ses propres permissions séparées

Bonnes pratiques

Pour les administrateurs

Audits réguliers — Révisez l’onglet Permissions périodiquement pour vous assurer que les accès sont à jour
Moindre privilège — Accordez uniquement le niveau d’accès dont chaque utilisateur a réellement besoin
Étiquettes cohérentes — Maintenez un système d’étiquettes gérable et bien organisé
Intégration adéquate — Lors de l’ajout de nouveaux utilisateurs, accordez les accès aux plans et comités après les avoir invités

Intégration des nouveaux utilisateurs

Invitez dans l’organisation

Utilisez Accès plateforme pour envoyer une invitation par courriel.
Accordez l’accès aux plans

Ajoutez-les aux plans pertinents avec les rôles appropriés (Propriétaire, Contributeur ou Lecteur).
Accordez l’accès aux comités

Ajoutez-les aux comités pertinents.
Partagez ce guide

Dirigez-les vers la page Démarrage.

Dépannage d’accès

Si un utilisateur ne peut pas voir quelque chose :

Vérifiez l’appartenance à l’organisation — Est-il dans l’organisation ?
Vérifiez les permissions de plan — A-t-il accès au plan spécifique ?
Vérifiez les permissions de comité — A-t-il accès au comité spécifique ?

Rappelez-vous : Chaque niveau nécessite un accès explicite. Être administrateur de l’organisation ne donne pas automatiquement accès au contenu des plans ou comités.

Prochaines étapes

Démarrage — Aidez les nouveaux utilisateurs à démarrer
Vue d’ensemble des plans — Comprendre les plans stratégiques
Vue d’ensemble des comités — Comprendre les comités
Mon compte — Profil personnel et paramètres