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Pilotus Documentation

Créer des plans

Ce guide vous accompagne dans la création d’un nouveau plan stratégique et sa configuration selon vos besoins.

Avant de commencer

Avant de créer un plan, considérez :

  • Type de plan - Quel type de plan créez-vous ? (Organisation, Service, École, etc.)
  • Composants - Quels éléments avez-vous besoin ? (Mission, SWOT, Indicateurs, etc.)
  • Parties prenantes - Qui a besoin d’accéder à ce plan ?

Créer un nouveau plan

Pilotus utilise un assistant de création en 3 étapes pour configurer votre plan :

  1. Choisir un modèle

    Sélectionnez parmi les modèles disponibles ou commencez avec un plan vierge. Les plans vierges offrent trois niveaux :

    • Stratégique - Cadre complet avec tous les composants
    • Tactique - Axé sur la mise en œuvre avec objectifs et actions
    • Opérationnel - Axé sur l’action pour l’exécution quotidienne

    Vous pouvez filtrer les modèles par secteur, niveau, domaine et nature.

  2. Configurer les composants

    Activez ou désactivez les composants que votre plan inclura. Chaque composant est affiché comme une carte avec une description. Les 14 composants disponibles sont :

    Cadre stratégique : Mission, Vision, Valeurs, Engagements Contexte : Sommaire exécutif, Documents, Enjeux stratégiques, Analyse situationnelle Plan : Orientations, Objectifs, Résultats clés, Actions, Indicateurs

    Vous pouvez toujours modifier ces choix plus tard dans les Paramètres du plan.

  3. Définir les détails du plan

    Entrez le titre du plan (requis, doit être unique) et un nom court optionnel pour les rapports et exports. Cliquez sur « Créer » pour finaliser.

Explorer votre plan

Une fois créé, votre plan s’ouvre avec six onglets :

Le Tableau de bord fournit un aperçu instantané de la santé et de la progression de votre plan. Il affiche des cartes pour la progression du plan, les répartitions indicateurs/OKR/actions, la complétude du cadre, l’intégrité du plan, l’implication de l’équipe, et plus encore.

Voir Rapports et tableaux de bord pour les détails de chaque carte.

Gérer les accès

Pour gérer qui peut accéder à votre plan, ouvrez l’onglet Accès (propriétaires uniquement).

Accès utilisateurs

  1. Ajouter un utilisateur

    Cliquez sur « Ajouter » et recherchez la personne par nom ou courriel.

  2. Sélectionner un rôle

    Choisissez le niveau de permission approprié :

    • Lecteur - Peut consulter le plan uniquement
    • Contributeur - Peut consulter et modifier le contenu du plan
    • Propriétaire - Contrôle total incluant les permissions et les paramètres

  3. Gérer les utilisateurs existants

    Changez les rôles ou supprimez des utilisateurs depuis le tableau d’accès. Filtrez par rôle ou recherchez par nom.

Accès groupes

Liez des comités pour donner accès à tous les membres du groupe :

  1. Cliquez sur « Ajouter un groupe » et sélectionnez un comité
  2. Définissez le mode d’accès pour le groupe (consultation, modification ou contrôle total)
  3. Les membres du groupe héritent automatiquement du niveau d’accès

Personne responsable

Assignez une seule personne responsable pour le plan. Cette personne reçoit automatiquement le rôle de Propriétaire et est affichée sur la carte Info du plan au Tableau de bord.

Personnaliser les composants visibles

Les propriétaires de plans peuvent contrôler quels composants apparaissent dans le plan depuis Paramètres > Interface du plan :

Les 14 composants configurables sont organisés par onglet :

OngletComposants
Cadre stratégiqueMission, Vision, Valeurs, Engagements
ContexteSommaire exécutif, Documents, Enjeux stratégiques, Analyse situationnelle
PlanOrientations, Objectifs, Résultats clés, Actions, Indicateurs

Dupliquer un plan

Pour créer un nouveau plan basé sur un existant :

  1. Ouvrez le plan que vous voulez copier
  2. Cliquez sur l’icône de menu (trois points)
  3. Sélectionnez « Dupliquer le plan »
  4. Modifiez le titre et les dates
  5. Le nouveau plan inclura toute la structure mais peut être modifié indépendamment

Bonnes pratiques pour les plans

  • Commencez par la vision - Définissez où vous allez avant de planifier comment y arriver
  • Restez focalisé - Quelques objectifs clairs valent mieux que beaucoup d’objectifs vagues
  • Assignez des responsabilités - Chaque action devrait avoir un propriétaire
  • Fixez des échéances - Les actions sans date d’échéance sont rarement réalisées
  • Révisez régulièrement - Planifiez du temps pour réviser et mettre à jour votre plan

Prochaines étapes