Rapports et tableaux de bord

Pilotus fournit des tableaux de bord et des outils de rapport pour suivre la progression et partager les mises à jour avec les parties prenantes.

Le tableau de bord du plan

Lorsque vous ouvrez un plan, l’onglet Tableau de bord vous donne une vue complète à travers plusieurs cartes :

Progression du plan

La progression globale du plan est un calcul pondéré :

Composant	Poids	Source
Indicateurs (KPI)	40 %	Progression moyenne des indicateurs
Résultats clés (OKR)	30 %	Progression moyenne des résultats clés
Actions	30 %	Pourcentage d’actions terminées

Cartes du tableau de bord

Progression

Carte Info du plan — Affiche le titre du plan, le statut, les étiquettes, la personne responsable et la plage de dates calculée automatiquement à partir de tous les éléments liés.

Carte Progression du plan — Montre le pourcentage global de complétion pondéré avec le détail de la formule.

Cartes de répartition (3) :

• Indicateurs — Nombre total, nombre atteints, progression moyenne
• Résultats clés — Nombre total, nombre atteints, progression moyenne
• Actions — Nombre total, nombre terminées, progression moyenne

Santé

Carte Complétude du cadre — Vérifie si les éléments fondamentaux sont définis :

• Mission définie ou manquante
• Vision définie ou manquante
• Nombre de valeurs
• Nombre d’engagements
• Sommaire exécutif défini ou manquant

Carte Intégrité du plan — Détecte les lacunes structurelles :

• Orientations sans enjeux stratégiques liés
• Objectifs sans orientation
• Actions sans objectif
• Indicateurs sans objectif

Structure

Carte Structure du plan — Vue hiérarchique dépliable montrant les totaux à chaque niveau : orientations, objectifs, résultats clés, indicateurs et actions.

Carte Contexte et documents — Résume le contenu contextuel : nombre d’entrées SWOT, nombre de documents et nombre d’enjeux stratégiques.

Équipe

Carte Implication de l’équipe — Affiche le total des membres impliqués avec une répartition : membres assignés aux actions, responsables de résultats clés et propriétaires d’indicateurs.

Carte Groupes parties prenantes — Liste les comités liés et leurs résultats clés associés.

Astuce

Les métriques du tableau de bord se mettent à jour en temps réel lorsque vous apportez des modifications aux objectifs, actions, résultats clés et indicateurs.

Exporter des données

Export Excel

Exportez la structure et les données de votre plan vers Excel :

1. Ouvrez le plan
2. Cliquez sur le bouton « Exporter »
3. Le fichier Excel inclut la structure complète du plan : orientations, objectifs, résultats clés, actions et indicateurs avec leurs statuts, progression et personnes responsables

Note

L’export PDF arrive bientôt. Actuellement, Excel est le format d’export principal pour les données du plan.

Comprendre les couleurs de statut

Pilotus utilise des couleurs cohérentes pour les statuts :

Couleur	Signification	Action requise
Vert	En bonne voie / Terminé / Atteint	Continuez
Jaune	À risque / Nécessite attention	Réviser et ajuster
Rouge	Non atteint / En retard	Attention immédiate
Gris	Non démarré / Pas de données	Commencer le travail
Bleu	En cours	Surveiller

Filtrer les données du tableau de bord

Personnalisez votre vue avec des filtres :

• Plage de dates - Afficher les données pour des périodes spécifiques
• Responsable - Filtrer par assigné
• Priorité - Afficher uniquement les éléments prioritaires
• Statut - Se concentrer sur des statuts spécifiques
• Orientation - Grouper par direction stratégique

Partager les tableaux de bord

Partagez la progression du plan avec d’autres :

1. Accès direct - Donnez aux utilisateurs la permission de lecteur pour voir les tableaux de bord
2. Export Excel - Exportez et partagez les fichiers de données
3. Présentations - Utilisez les données exportées dans les présentations

Indicateurs sur le tableau de bord

Les indicateurs jouent un rôle significatif dans les métriques de santé de votre plan :

• Poids de 40 % dans le calcul de la progression globale du plan — le plus grand contributeur
• La progression de chaque indicateur est calculée comme : (valeur actuelle - référence) / (cible finale - référence)
• La carte de répartition des indicateurs affiche les métriques en un coup d’œil
• La carte d’intégrité du plan signale les indicateurs sans objectifs liés

Pour tous les détails sur la création et la gestion des indicateurs, voir Indicateurs.

Bonnes pratiques pour les tableaux de bord

Revues régulières

• Hebdomadaire - Vérifier la progression des actions et les blocages
• Mensuel - Réviser la santé des objectifs et des OKR
• Trimestriel - Revue complète du plan et rapport

Rapports aux parties prenantes

Pour différentes audiences :

Audience	Focus	Fréquence
Équipe	Actions, blocages, prochaines étapes	Hebdomadaire
Direction	Objectifs, OKR, risques	Mensuel
Conseil	Progression stratégique, santé	Trimestriel

Agir sur les informations

Quand les tableaux de bord montrent des problèmes :

1. Éléments rouges/non atteints - Investiguer immédiatement, ajuster les plans ou les ressources
2. Éléments à risque - Créer un plan d’action, peut nécessiter une intervention
3. Actions en retard - Réassigner, reprioriser ou annuler si plus pertinent

Attention

Les tableaux de bord ne sont utiles que si les données sont maintenues à jour. Encouragez les membres de l’équipe à mettre à jour régulièrement les statuts des actions et les valeurs des indicateurs.

Prochaines étapes

• Indicateurs - Approfondissement du suivi quantitatif
• OKR - Approfondissement des résultats clés
• Vue d’ensemble - Revoir la structure complète du plan
• Conseils et bonnes pratiques - Tirer le meilleur parti de Pilotus