Recherche

La recherche globale de Pilotus vous aide à trouver rapidement n’importe quoi dans votre organisation — plans, comités, actions, décisions et personnes.

Accéder à la recherche

• Cliquez sur Recherche dans la barre latérale, ou
• Utilisez le raccourci clavier (habituellement Cmd/Ctrl + K)

Comment fonctionne la recherche

La fonction de recherche :

• Cherche dans tout le contenu auquel vous avez accès
• Retourne des résultats en temps réel au fur et à mesure que vous tapez
• Supporte le français et l’anglais incluant les caractères accentués
• Groupe les résultats par type pour une navigation facile

Ce que vous pouvez rechercher

Type de contenu	Ce qui est recherché
Plans	Titres, descriptions, objectifs
Comités	Noms, descriptions, mandats
Actions	Titres, descriptions
Décisions	Énoncés de décision, notes
Réunions	Titres, points d’ordre du jour
Résultats clés	Titres, descriptions
Utilisateurs	Noms, courriels

Utiliser la recherche

1. Ouvrez la recherche

   Cliquez sur l’icône de recherche ou utilisez le raccourci clavier.

2. Tapez votre requête

   Entrez des mots-clés liés à ce que vous cherchez.

   • Les résultats apparaissent au fur et à mesure que vous tapez
   • Pas besoin d’appuyer sur Entrée

3. Révisez les résultats

   Les résultats sont groupés par type :

   • Plans
   • Comités
   • Actions
   • Décisions
   • Utilisateurs

4. Cliquez sur un résultat

   Cliquez pour naviguer directement vers cet élément.

Conseils de recherche

Soyez spécifique

Des requêtes plus spécifiques donnent de meilleurs résultats :

Au lieu de…	Essayez…
« budget »	« approbation budget 2024 »
« réunion »	« revue T1 réunion »
« action »	« refonte site web action »

Utilisez des termes clés

Recherchez :

• Titres exacts dont vous vous souvenez
• Mots uniques des descriptions
• Noms de personnes
• Références de dates

Les accents n’importent pas

La recherche est insensible aux accents :

• « réunion » trouve « reunion » et vice versa
• « comité » trouve « comite »
• Fonctionne avec tous les accents français

Astuce

Si vous ne trouvez pas quelque chose, essayez différents mots. Le même concept peut être décrit différemment dans le texte.

Filtrer les résultats

Après la recherche, vous pouvez filtrer par type :

• Tous — Afficher tout
• Plans — Uniquement les plans stratégiques
• Comités — Uniquement les comités et groupes
• Actions — Uniquement les actions
• Décisions — Uniquement les décisions enregistrées
• Utilisateurs — Uniquement les personnes

Scénarios de recherche courants

Trouver un plan

Recherchez :

• Le nom du plan : « Plan stratégique 2024 »
• Un objectif clé : « améliorer satisfaction client »
• Le type de plan : « plan de communication »

Trouver une action

Recherchez :

• Le titre de l’action : « réviser contrats fournisseurs »
• L’assigné : « Marie Dupont »
• Contenu lié : « revue budget »

Trouver une décision

Recherchez :

• Mots clés de la décision : « approuvé rénovation »
• La réunion : « réunion conseil janvier »
• Le sujet : « changement politique »

Trouver une personne

Recherchez :

• Son nom : « Jean Martin »
• Son courriel (partiel) : « @organisation.com »
• Son rôle : « directeur »

Résultats de recherche

Chaque résultat affiche :

• Icône — Indique le type (plan, action, etc.)
• Titre — Le nom ou texte principal
• Contexte — D’où il vient (nom du plan, réunion, etc.)
• Aperçu — Extrait du texte correspondant

Permissions et recherche

Note

La recherche retourne uniquement les éléments auxquels vous avez permission d’accéder. Vous ne verrez pas les plans, comités ou actions auxquels vous n’êtes pas autorisé à consulter.

Si vous ne trouvez pas quelque chose que vous attendez :

1. Vérifiez que vous y avez accès
2. Demandez à votre administrateur pour les questions de permissions
3. Essayez différents termes de recherche

Actions rapides depuis la recherche

Certains résultats offrent des actions rapides :

• Ouvrir — Naviguer vers l’élément
• Voir les détails — Voir plus d’information
• Modifier (si permis) — Aller directement en mode édition

Bonnes pratiques

Quand utiliser la recherche

• Trouver des éléments spécifiques — Quand vous savez ce que vous cherchez
• Navigation rapide — Plus rapide que de cliquer dans les menus
• Découverte — Trouver du contenu lié

Quand naviguer à la place

• Explorer du nouveau contenu — Utilisez la navigation de la barre latérale
• Voir tout — Consultez les listes complètes
• Comprendre la structure — Naviguez hiérarchiquement

Prochaines étapes

• Démarrage — Bases de navigation
• Agir — Trouver et gérer vos actions
• Conseils et bonnes pratiques — Travailler efficacement